刚毕业的医学院学生保本(加山雄三 Yuzo Kayama 饰),在父亲的介绍下,来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子(三船敏郎 Toshiro Mifune 饰)的古怪医师。起初,向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极,并迁怒于红胡子,觉得自己受骗上当,无用武之地。 红胡子是这里远近闻名的杏林高手,他没有对保本提什么要求,而是默默地行医,不畏权贵,不计酬劳,手下治愈的病人不计其数,其中包括因受虐精神失常的少妇(香川京子 Ky?ko Kagawa 饰),因酗酒导致半身麻木的醉汉,因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中,保本逐渐发现了医德的重要,并修正了自己的人生态度……
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《红胡子1965》的演员表演都很自然,剧情和人物也比较合理,没有太多的刻板印象,特别是在人物塑造上非常好,尤其是演员三船敏郎,加山雄三,山崎努,团令子,桑野美雪,香川京子,江原达怡,二木照美,根岸明美,头师佳孝,土屋嘉男,东野英治郎,志村乔,笠智众,杉村春子,田中绢代,柳永二郎,三井弘次,西村晃,千叶信男,藤原釜足,三津田健,藤山阳子,内藤洋子,七尾伶子,辻伊万里,野村昭子,三户部须惠,菅井琴,荒木道子,左卜全,渡边笃,小川安三,佐田丰,泽村伊纪雄,本间文子,中村美代子,风见章子,大木正司,广濑正一,大久保正信,常田富士男,田中浩,久世龙,石川进饰演的人物特别到位。